Features

基本機能

無料の顧客管理 PASELLY の基本的な機能です

顧客管理

見込み顧客や関連顧客が見つかったらまずPASELLYに登録しましょう。

案件進捗管理する

案件が入ったら取引先に紐づく案件を登録します。見込み商品とフェーズを入れることで、収益予想を立てることができます。

ワークフローテンプレートを見る →

書類の作成

見積書、請求書、発注書、納品書などの書類を作成することができます。

使い方の流れ

PASELLYの基本的なワークフロー

1. 取引先登録

まずは取引先を登録します。会社名、担当者、連絡先などの情報を管理できます。

2. 案件登録

取引先に紐づく案件を登録します。商談の進捗や見込み金額を管理できます。

3. 書類作成

見積書、請求書、納品書などの書類を作成し、メールや決済リンクで送付できます。

4. レポート

売上データを自動集計し、商品別・取引先別・担当者別のレポートを確認できます。

機能はまだまだあります、多いので一覧にしてみました

機能一覧

カテゴリー	機能	機能詳細
フォーム作成	問い合わせフォームの作成	コーポレートサイトや、LP用の問い合わせフォームを自由に作成することができます。
	取引先の自動登録	フォームが送信された際に、取引先情報を同時作成して管理することができます。
	案件の自動登録	フォームが送信された際に、案件を同時作成し管理することができます。
	商談の自動登録	フォームが送信された際に、商談を同時作成し管理することができます。
	回答者の位置情報特定	回答があった際に回答者の送信元の緯度経度を取得できます。
	CSV	回答リストをCSVダウンロードすることができます。
取引先	取引先の作成・管理	取引先マスタを作成して管理することができます。
	ステータス管理	取引先にステータスを持たせて管理することができます。例えば「新規顧客」「既存顧客」「アプローチ要」などのステータスを任意で作成でき、管理できます。
	リストの作成・管理	取引先をリスト分けして管理することができます。例えば「LP応募」「展示会」「VIP」などのリストを任意で作成でき、管理できます。
	カテゴリーの作成・管理	取引先をカテゴリー分けして管理することができます。例えば「建設業」「情報通信業」などのカテゴリーを任意で作成でき、管理できます。
	流入元の管理	取引先にどのような経路で接触したかを登録し、管理することができます。例えば「交流会」「紹介」などの流入元を任意で作成でき、管理できます。
	担当者管理	会社内の担当者を設定しておくことができます。設定すると自分の担当として絞り込みやすくなります。
	CSV	作成した取引先リストをCSVダウンロードすることができます。
	外部アカウントの管理	取引先が別サービスを利用していた場合に外部アカウントの情報を保存しておくことができます。
	地図表示	取引先の住所を地図上に表示して確認できます。
	カスタムフィールド	取引先に独自の項目を追加できます。テキスト・数値・日付・選択肢など様々な形式に対応しています。
案件	案件の作成・管理	案件を作成して管理することができます。
	書類の紐付け	案件に見積書・請求書などの書類を紐付けできます。案件ごとの書類を一元管理でき、進捗確認が容易になります。
	商談の紐付け	案件に対して商談を作成することができます。案件ごとに誰が商談に参加したか履歴を見る場合に便利です。
	案件のパイプライン管理	後述のフローと組み合わせてパイプライン管理することができます。
	CSV	案件情報をCSVアップロードすることができます。
	カスタムフィールド	案件に独自の項目を追加できます。業種や規模に合わせた管理が可能です。
フロー	フローの作成	商品を販売する流れをあらかじめ設定してそのフローに従って案件を進めることができます。例えば、アポ取り → 課題の把握 → 提案 → 見積もりなどのステップを定義しておき、どの案件がどのステップにあるかを確認することができます。ワークフローテンプレート一覧 →
	カード形式(かんばん)での管理	すべてのステップを表示して、どの案件がどのステップにいるかを管理する画面です。
	フェーズごとの受注金額見込みの表示	見込み商品が10万円だった場合、フェーズが50%であれば5万円の受注見込金額が表示できます。また、同じフェーズの案件全ての合計金額などの表示できます。
	PDFダウンロード	案件情報をPDFダウンロードすることができます。
商談	商談の作成	打ち合わせなどの商談内容を登録することができます。
商談	カスタムフィールド	商談に独自の項目を追加できます。商談内容の詳細な記録が可能です。
商品	商品の作成	商品マスタを作成しておくことができます。
商品	カテゴリー管理	商品カテゴリーを設定して商品を管理することができます。
書類作成	見積書作成	見積書作成機能です。詳しく見る →
	請求書作成	請求書作成機能です。
	発注書作成	発注書作成機能です。
	納品書作成	納品書作成機能です。
	領収書作成	領収書作成機能です。
	書類の複製	作成した書類を複製する機能です。
	別の書類への変換	例えば見積書として作成した書類を請求書など別の書類に変換する機能です。詳しく見る →
	合算書類の作成	複数の書類を合算してPDF出力する機能です。
	横向き印刷	書類のPDFを横向き（ランドスケープ）で出力できます。項目数が多い書類も見やすく印刷できます。
	書類送付	作成した書類をメール送信する機能です。詳しく見る →
	決済リンク	Stripe連携でオンライン決済リンクを生成できます。詳しく見る →
	公開リンク	書類の公開URLを生成できます（有効期限設定可能）。詳しく見る →
	CSVエクスポート	書類データをCSV出力できます。マネーフォワード・freee・弥生など会計ソフト形式にも対応。1件単位でもダウンロード可能です。
	関連ファイル	各種書類に関連するファイルをアップロードして紐付けできます。契約書や参考資料などをまとめて管理できます。
	AI書類作成	自然言語でAIが書類のドラフトを作成します。「○○株式会社に先月分の請求書」などと入力するだけで下書きが完成します。
	過去の類似書類から入力	過去に作成した類似書類を検索し、その内容をワンクリックでコピーできます。同じ取引先への書類作成が効率化されます。
	階層書類（内訳付き見積書・請求書）プレミアム	工事見積書や請求書の内訳を工程別・部位別にセクション分けし、表紙・目次付きのPDFを出力できます。詳しく見る →
	郵送代行	作成した書類の印刷・封入・発送を代行します。手間のかかる郵送作業を1クリックで依頼できます。詳しく見る →
	開封通知	送付した書類が相手に開封されるとメール・画面通知でお知らせ。フォローアップのタイミングを逃しません。詳しく見る →
	多言語・多通貨対応	英語・韓国語・中国語の請求書を作成できます。ドル・ウォン・人民元など6通貨にも対応。詳しく見る →
メンバー	メンバー招待	組織にメンバーを招待して情報を共有できます。
外部サービスとの連携	Slack通知	アクションがあった際にSlackのチャンネルに通知することができます。
	Chatwork通知	アクションがあった際にChatworkのチャンネルに通知することができます。
	Freee連携	会計ソフト「Freee」と連携して請求データを同期できます。
レポート	売上レポート	月別の売上・利益・原価・未入金を確認できます。組織全体の業績を把握できます。
	メンバー別売上	担当者ごとの売上・利益・原価を確認できます。メンバーの業績把握に活用できます。
	取引先別売上	取引先ごとの売上・利益・原価を確認できます。主要顧客の分析に活用できます。
	取引先カテゴリー別売上	取引先カテゴリーごとの売上を確認できます。顧客セグメント別の傾向分析に便利です。
	商品別売上	商品ごとの売上・利益・原価を確認できます。売れ筋商品の把握に活用できます。
	商品カテゴリー別売上	商品カテゴリーごとの売上を確認できます。カテゴリー別の傾向分析に便利です。
	顧客ポートフォリオ分析	売上×粗利率で顧客を4象限に分類。優良客・成長候補・要注意客を可視化します。
	商品ポートフォリオ分析	売上×粗利率で商品を4象限に分類。主力商品・高利益ニッチ・薄利多売を可視化します。
	顧客ABC分析	売上貢献度で顧客をA/B/Cランクに分類。パレート図で「売上の8割を支える2割の顧客」を可視化します。
	商品ABC分析	売上貢献度で商品をA/B/Cランクに分類。パレート図で「売上の8割を支える2割の商品」を可視化します。
	離脱予兆アラート	最終請求日からの経過日数を分析し、離脱リスクのある顧客を警告・休眠ステータスで可視化します。
	AIによる分析	各レポートをAIが自動分析し、傾向や改善ポイントをわかりやすく解説します。
テンプレート	メールテンプレート	書類送付時のメールテンプレートを作成・管理できます。
テンプレート	送付状テンプレート	書類送付時の送付状（カバーレター）のテンプレートを作成できます。
請求管理	支払い未納管理	支払期限を過ぎた請求書の一覧管理とリマインド送信ができます。
請求管理	定期請求設定	毎月・毎年など定期的な請求書を自動作成できます。サブスクリプション型ビジネスの請求業務を効率化します。
一括操作	複数選択一括操作	複数の書類や取引先を一括で削除・複製・ステータス変更などができます。
カスタムテーブル	一覧表示のカスタマイズ	取引先・商品・案件・各種書類の一覧画面で、表示する列を自由にカスタマイズできます。必要な情報だけを表示して効率的に管理できます。
アプリ	モバイルアプリ	iOS・Android対応のモバイルアプリで、外出先でも書類の確認・作成ができます。
アプリ	デスクトップアプリ	Windows・Mac対応のデスクトップアプリで、ブラウザを開かずに素早くアクセスできます。
セキュリティ	パスキー認証	パスワードの代わりにFace IDや指紋認証でログインできます。国際標準規格（FIDO2/WebAuthn）に準拠し、フィッシング耐性の高い認証を実現します。
	二段階認証（2FA）	ログイン時にパスワードに加えて認証アプリ（Google Authenticator等）のワンタイムコードを要求し、アカウントの安全性を強化します。
	SSL/TLS暗号化通信	すべての通信はSSL/TLSで暗号化されており、第三者による盗聴を防止します。
	不正アクセス防止	レート制限やreCAPTCHAにより、不正なログイン試行やボットからのアクセスを自動的にブロックします。
	ソーシャルログイン	Google・Appleアカウントでのログインに対応。パスワード管理の手間を省きつつ、各プラットフォームのセキュリティを活用できます。

ここに書いてない機能も多数あります。合わせてリリースのお知らせもご参照下さい