Workflow Templates
業種・業態に合わせたワークフローテンプレートを69種類以上ご用意。
テンプレートを選ぶだけで、案件管理のステップがすぐに使えます。
業務フローを定義し、案件ごとにどのフェーズにいるかを一目で把握。商談から納品、請求まで、案件管理の流れを可視化します。
業務フローの各ステップに達成率を設定し、案件に商品を紐づけると、進捗に応じた収益見込みを自動で算出します。
各ステップに必須タスクを設定可能。やるべきことが明確になり、抜け漏れを防止します。
見積書・請求書・納品書を案件に紐づけて一元管理。取引先情報と合わせて、業務の全体像を把握できます。
Categories
13カテゴリ・69種類以上のテンプレートからお選びいただけます。
Features
テンプレートを選択するだけで、業務フローのステップが自動で設定されます。
テンプレートをベースに、自社の業務に合わせてステップの追加・変更が可能です。
案件ごとの達成率を管理し、収益見込みを自動計算します。