税理士・会計事務所の月次顧問や記帳代行業務を管理するワークフローテンプレートです。資料回収、記帳処理、月次試算表作成、内容確認、報告、請求までの定常業務を標準化します。毎月発生する業務の抜け漏れ防止と、顧問先ごとの進捗可視化に適しています。
領収書、通帳、請求書など必要資料の回収を依頼します。
不足資料や不明点を確認し、整理します。
会計データの入力と仕訳処理を行います。
月次試算表を作成し、数値を確認します。
月次の業績や注意点を顧問先へ報告します。
月次顧問料や記帳代行料を請求します。
| Category | 士業・専門 |
| steps | 6 steps |
| Estimated Duration | 毎月1〜3週間 |
| Scale | Small |
税理士事務所、会計事務所、経理代行会社
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