新規顧客の開拓を体系的に管理するワークフローテンプレートです。リード獲得から初回アプローチ、商談、提案書・見積書の作成、交渉、契約締結まで、営業活動の各フェーズを可視化します。進捗状況をステップごとに把握することで、案件の取りこぼしを防ぎ、受注率の向上につなげます。
Webサイト問い合わせ、展示会、紹介等でリードを獲得します。
電話・メールで初回コンタクトを行い、ニーズをヒアリングします。
訪問またはオンラインで詳細なヒアリングを行います。
ヒアリング内容をもとに提案書・見積書を作成し提出します。
価格や条件の交渉、見積修正を行います。
契約書を取り交わし、受注を確定します。