見積依頼の受付から受注確定までを一元管理するワークフローテンプレートです。見積書の作成・提出、顧客との交渉・修正、受注確定までの各ステップを明確にし、対応漏れを防止します。見積案件のステータスを常に把握でき、受注確度の高い案件に集中できます。
顧客から見積依頼を受け付けます。
要件を確認し見積書を作成します。
顧客に見積書を提出します。
顧客からのフィードバックを受け、必要に応じて修正します。
顧客から発注の意思を確認し、受注を確定します。
見積業務が多い企業、受注率を改善したい営業担当者
無料登録するだけで、すぐにこのテンプレートを使って案件管理を始められます。
アカウント登録だけで、すぐにテンプレートを使って案件管理を始められます。