見積〜受注 - 営業・受注 Workflow Template

見積依頼の受付から受注確定までを一元管理するワークフローテンプレートです。見積書の作成・提出、顧客との交渉・修正、受注確定までの各ステップを明確にし、対応漏れを防止します。見積案件のステータスを常に把握でき、受注確度の高い案件に集中できます。

Steps & Procedures (5 steps)

顧客から見積依頼を受け付けます。

Completion 10%

要件を確認し見積書を作成します。

Completion 30%

顧客に見積書を提出します。

Completion 50%

顧客からのフィードバックを受け、必要に応じて修正します。

Completion 70%

顧客から発注の意思を確認し、受注を確定します。

Completion 100%

見積業務が多い企業、受注率を改善したい営業担当者

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