既存顧客やビジネスパートナーからの紹介を通じた営業活動を管理するワークフローテンプレートです。紹介受付、初回コンタクト、ヒアリング・提案、見積・交渉、受注・紹介元報告までの流れを可視化します。紹介元との関係維持も含めた丁寧な対応で、高い受注率を実現します。
紹介元から紹介先の情報を受け取ります。
紹介先に連絡を取り、面談を設定します。
課題をヒアリングし、提案を行います。
見積書を提出し、条件を調整します。
受注を確定し、紹介元にも報告します。
紹介による案件獲得が多い企業、パートナー営業を行う方
無料登録するだけで、すぐにこのテンプレートを使って案件管理を始められます。
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